Heidelberger Consulting AG

Unsere wichtigsten Marktleistungen

• Vorsorge- und Finanzplanung
  In einem ersten Gespräch werden mit Ihnen zusammen die Eckpunkte, Wünsche und Ziele festgelegt die in der Finanzplanung aufgezeigt und berücksichtigt werden sollen. Je nach Schwerpunkt werden die zukünftigen Einkommens- und/oder Vermögensströme aufgezeigt und entsprechende Massnahmen daraus abgeleitet. Die Finanzplanung beschränkt sich nicht nur auf die Optimierung der steuerlichen Situation sondern berücksichtigt auch die Anlage-, Vorsorge- und Nachfolgethematik
• Personalvorsorge
  Aufgrund Ihrer Personalstrategie werden die bestehenden Personenversicherungen überprüft und deren Koordination und Auswirkungen aufgezeigt. Allfällige Anpassungen werden wir mit Ihrer bevorzugten Versicherungsgesellschaft einleiten, oder auf Wunsch weitere Angebote für Sie einholen und vergleichen. Bei Neugründung Ihrer Unternehmung übernehmen wir von der Festlegung des Leistungskatalogs über den Angebotsvergleich bis zur Überwachung der Anmeldungen bei den entsprechenden Stellen und Versicherungen sämtliche administrativen Arbeiten für Sie.
• Ausbildung
  Wissen vermitteln und Mitarbeitern unterstützend zur Seite stehen ist eine unserer Kompetenzen die wir gerne für Sie als Partner einsetzen, sei es in ganztägigen Seminaren oder begleitend am Arbeitsplatz. Zu folgenden Themen können wir Ihnen entsprechende Unterstützung bieten: Vorsorge, Finanzplanung, Nachfolgeplanung, Verkauf und Beratung von Finanzdienstleistungen. Auf Wunsch organisieren wir für Sie auch komplette Seminare (nur in Verbindung mit eigener Referententätigkeit).