“Ihre individuelle und unabhängige Vermögensverwaltung aus Basel.”

Vermögensverwaltung Estoppey Value Investments

Steinentorberg 18
4051 Basel
Telefon: 061 511 50 17
info@valueinvestments.ch
Öffnungszeiten:
  • MO - FR: 08:00 - 18:00 Uhr
Eintrag erstellt: 16 09 2022
Letzte Änderung: 19 09 2022
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Vermögensverwaltung Estoppey Value Investments
Steinentorberg 18
4051 Basel

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Firmenbeschrieb

Sie suchen nach einer persönlichen, transparenten und unabhängigen Vermögensverwaltung? Dann finden Sie hier was Sie suchen: Die Vermögensverwaltung Estoppey Value Investments steht Ihnen bei Fragen rund um Geldanlagen gerne zur Seite. Im Jahr 2017 wurde die Vermögensverwaltung Estoppey Value Investments als Einzelfirma gegründet. Im Rahmen der neuen Regulierung und Bewilligung der FINMA wurde die Tätigkeit durch die Estoppey Value Investments AG im Jahr 2022 übernommen.
“Für unsere Kunden sind wir einzigartig, weil wir Sie persönlich beraten und ihre Wertschriften individuell betreuen. Bei uns profitieren Sie von einer unabhängigen Vermögensverwaltung, bei welcher ganz nach ihren Bedürfnissen investiert wird.”
Gründungsjahr: 2022
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Anzahl Mitarbeiter: -
Umsatz: -
MwSt-Nummer: -
Handelsregister-Nummer: CHE-290.342.504
Sprachen: English, Deutsch
Zielmärkte: Ganze Schweiz, Espace Mittelland: Bern, Fribourg, Solothurn, Neuchätel, Jura, Nordwestschweiz: Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Ostschweiz: Appenzell A.Rh., Appenzell I.Rh., Glarus, Graubünden, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau, Region lemanique: Vaud, Valais, Geneve, Tessin, Zentralschweiz: Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug, Zürich, St. Gallen und Gossau

Unsere wichtigsten Marktleistungen

  • Vermögensverwaltung
    Möchten Sie persönlich, individuell und gleichzeitig völlig unabhängig beraten werden? Dann finden Sie bei der Vermögensverwaltung Estoppey Value Investments das, was Sie suchen. Ich habe jahrelange Erfahrung darin, komplexe Ausgangslagen zu analysieren und daraus optimale und individuelle Strategien abzuleiten.
  • Anlageberatung
    Wie wichtig die Entscheidung für die beste Geldanlage ist, sollte nicht unterschätzt werden. Ob Sie eine Rendite erzielen, hängt beim Investieren von der richtigen Strategie mit klar definierten Kriterien ab. Gerne unterstütze ich Sie als unabhängiger Anlageberater mit einer individuell auf Sie zugeschnittenen Beratung für Ihre Investitionen.
  • Vermögensberatung
    Individuelle Lebenssituationen erfordern eine individuelle Vermögensberatung. Denn bei jedem sehen finanzielle Aspekte wie Einkommen, Sparquote, Vermögen, Altersvorsorge oder Steuern anders aus. Als unabhängiger Berater handle ich in Ihrem finanziellen Interesse. Sie erhalten eine Vermögensstrategie die ganz auf Ihre persönliche Situation zugeschnittene ist.

Unsere Kernkompetenzen

  • Flexibilität bei Kundenwünschen
  • Massgeschneiderte Kundenlösungen
  • Herausragend bezüglich Fachkompetenz und Beratung

Unsere Branchen

Mitgliedschaften

  • Aufsichtsorganisation FINcontrol Suisse AG
    Als Vermögensverwaltung ist die Estoppey Value Investments AG bei der Aufsichtsorganisation FINcontrol Suisse AG angeschlossen. So wird sichergestellt, dass strengste regulatorische Anforderungen an die Erbringung der Vermögensverwaltung und Anlageberatung eingehalten werden.
  • Handelskammer beider Basel HKBB
    Als Arbeitgeberin ist die Estoppey Value Investments AG Mitglied bei der Handelskammer beider Basel und engagiert sich für die Wirtschaft in der Region und der Schweiz.

Zertifikate

  • M. A. HSG in Rechnungswesen und Finanzen
    Nach meinem Bachelorstudium in Rechtswissenschaften mit Wirtschaftswissenschaften absolvierte ich das Masterstudium in Rechnungswesen und Finanzen an der Universität St. Gallen (HSG). Schwerpunkte bildeten dabei die Unternehmensbewertung und Analysen von Unternehmenskennzahlen.
  • Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF
    Das Swiss / International Fund & Asset Management Officer Konzept ist ein Aus- und Weiterbildungsprogramm für die Fonds- und Asset Management-Industrie. Das Lehrgangsprogramm bringt Fondsexperten und Praktiker der Fondsbranche zusammen und bietet einen intensiven Austausch von Wissen und Erfahrung. Swiss Fund & Asset Management Officer auf der Lernstufe Advanced/Professional bildet die dritte Stufe des Programms.

Mehr über uns

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Unsere wichtigsten Kundengruppen

  • Vermögensverwaltung für Privatkunden
    Privatkunden in der Vermögensverwaltung erhalten den maximalen Kundenschutz und werden individuell beraten. So stellen wir sicher, dass Sie eine Anlagestrategie erhalten, die optimal auf Ihre Wünsche abgestimmt ist. Zusätzlich erstellen wir ein individuelles Risikoprofil für jede Privatkundin und jeden Privatkunden. So stellen wir sicher, das optimale Verhältnis zwischen Chancen und Risiken zu gewährleisten.
  • Vermögensverwaltung für Unternehmer/innen
    Vermögensverwaltung vom Unternehmer für Unternehmer/innen: Sie profitieren von meinem Fachwissen aus der Vermögensverwaltung, um Ihr Geld nach Ihren Bedürfnissen für Sie arbeiten zu lassen und gleichzeitig von meiner Erfahrung als Unternehmer. Als Gründer und Inhaber einer Vermögensverwaltung kenne ich die Herausforderungen, welche ein eigenes Unternehmen mit sich bringt sehr gut.
  • Unabhängige Vermögensverwaltung
    Eine unabhängige Vermögensverwaltung hat den klaren Vorteil, dass sie vollkommen frei von Interessenkonflikten arbeiten kann. Sie ist ungebunden und muss keine bestimmten Produkte verkaufen. So ist gewährleistet, dass eine Vermögensverwaltung die Interessen der Kundinnen und Kunden verfolgt und nicht einfach Produkte verkauft die hohe Boni oder Provisionen versprechen.

Unsere Referenzkunden

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Unsere Kooperationspartner

Noch keine Kooperationspartner

Unsere Bezahlungsarten

Noch keine Bezahlungsarten

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Links

  • Kontakt Vermögensverwaltung
    Brauchen Sie Unterstützung oder eine Zweitmeinung in Finanzfragen? Kontaktieren Sie mich noch heute! Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme und bin gespannt darauf, mehr über Ihre Ziele zu erfahren.
    www.valueinvestments.ch/kontakt
  • Anlageberatung
    Um eine langfristig erfolgreiche Anlagestrategie zu planen, ist ein umfassendes Bild Ihrer finanziellen Situation erforderlich. Denn erst durch diesen Überblick über Ihre finanzielle Ist-Situation, Ihre Ziele, Ihre Erfahrungen und Ihre Risikobereitschaft ist eine individuelle Anlageberatung möglich. Und das schafft wiederum die besten Voraussetzungen für die richtige Anlagestrategie.
    www.valueinvestments.ch/anlageberatung
  • Lexikon Vermögensverwaltung
    Die Fachbereiche Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Finanzberatung sind oftmals geprägt von Fachbegriffen welche für Privatpersonen meist schwer zu verstehen sind. Dieses Lexikon erläutert Ihnen die wichtigsten Begriffe aus der Vermögensverwaltung.
    www.valueinvestments.ch/lexikon
  • Blog Vermögensverwaltung
    Im Blog über die Vermögensverwaltung finden Sie unterhaltsame und spannende Beiträge rund um das Thema der Vermögensverwaltung und Investitionen. Zusätzlich können Sie hier nachschauen wie die Anlagestrategie in der Vermögensverwaltung bei Estoppey Value Investments konkret aussieht.
    www.valueinvestments.ch/blog
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