Goldbach Media geht an die Börse

Dies entspricht bis zu 2 373 170 Namenaktien mit einem Nominalwert von je 1.25 Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Platzierung läuft vom 4. bis zum 13. Juni.

Als erster Handelstag ist der 15. Juni 2007 vorgesehen. Insgesamt erwartet Goldbach Media aus dieser Kapitalerhöhung einen Eigenmittelzufluss von 50,5 bis 60 Mio. Franken.

Bisherige Aktionäre bleiben dabei

Bis zu 1 364 620 Aktien aus genehmigtem Kapital werden den bisherigen Aktionären unter Wahrung des Bezugsrechtes vom 5. bis 11. Juni 2007 zur Zeichnung angeboten. Die meisten bisherigen Kernaktionäre bleiben auch künftig an Bord. Grösster Aktionär nach dem Börsengang ist weiterhin die BC Medien Holding AG mit einem Anteil von 19,72 Prozent (vor Mehrzuteilung). Weitere Aktionäre sind AdLink Internet Media mit 14,99 Prozent, Konzernchef Klaus Kappeler und Mitbegründer Walter Frey mit 6,71 respektive 5,01 Prozent. Zudem gilt für alle Aktionäre, die nach dem Börsengang mehr als 5 Prozent der ausstehenden Papiere besitzen, eine Haltefirst von einem Jahr.

Ihre Anteile verkaufen werden hingegen die Grossaktionäre 3i Group und die BHS Verwaltungs AG, die bisher 7,65 bzw. 5,69 Prozent an Goldbach Media hielten. Damit kommt der Anteil frei handelbarer Aktien auf über 50 Prozent zu liegen.

Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet werden, sowie bis zu 798 550 Aktien aus Beständen bisheriger Finanzinvestoren würden in einer öffentlichen Platzierung in der Schweiz sowie Privatplatzierungen an ausgewählte institutionelle Anleger ausserhalb der USA zum Kauf angeboten. Darüber hinaus hätten bisherige Aktionäre dem Lead Manager eine Mehrzuteilungsoption zum Bezug von bis zu 210 000 weiteren Aktien eingeräumt.

Stellung festigen

Mit den neuen Mitteln wolle das Unternehmen seine führende Stellung als Vermarkterin privater elektronischer, interaktiver und mobiler Medien in der Schweiz weiter festigen, hiess es. Die Marktposition in Österreich und Deutschland soll ausgebaut werden.

Zudem plant Goldbach Media ausgewählte osteuropäische Märkte zu erschliessen. Die neuen Eigenmittel könnten dabei zur Finanzierung von Übernahmen oder Beteiligungen eingesetzt werden. Für die Zukunft sei Goldbach gut gewapnet. Das Unternehmen strebe ein mittelfristiges organisches Wachstum von mehr als 10 Prozent an, sagte Konzernchef Kappeler vor den Medien in Zürich.

2006 hat die Gruppe einen Umsatz von 199,5 Mio. Fr. und ein Betriebsergebnis (Ebit) von 15,2 Mio. Fr. erzielt. Die Umsatzentwicklung in den ersten Monaten 2007 sei «erfeulich».

(ht/sda)