Der weltweite Maschinenbau wurde von der globalen Rezession 2009 zwar besonders schwer getroffen, doch wird sich die Branche bis 2012 vollständig wieder erholt haben. Führende Experten erwarten in den nächsten zehn Jahren eine weitere strukturelle Verlagerung der Maschinenproduktion und -nachfrage von den Industrieländern in die Schwellenländer, hauptsächlich nach China. OEM müssen als Reaktion auf diese globale Herausforderungen neue Strategien entwerfen. Das sind die Ergebnisse der Studie «Production Systems 2020 – globale Herausforderungen und Erfolgsstrategien für die Maschinenbaubranche» von Roland Berger Strategy Consultants.

Acht Prozent Wachstum

«Der Maschinenbau steht derzeit vor grossen globalen Herausforderungen», sagt Sven Siepen, Partner bei Roland Berger. «Zwar wird sich die von der globalen Rezession 2009 schwer getroffene Branche bis 2012 weltweit vollständig erholt haben – mittelfristig erwarten wir eine durchschnittliche Wachstumsrate von acht Prozent jährlich bis 2015. Aber die einzelne Segmente und Regionen werden sich unterschiedlich schnell erholen: Deutschland wird beispielsweise das Niveau von 2008 erst 2013 wieder erreichen.»

Drei globale Megatrends

Der Studie zufolge dominieren drei globale Megatrends die künftige Entwicklung der Branche: Erstens wird sich die Verlagerung nach Asien fortsetzen. China hat die USA 2010 bereits überholt und ist zum Maschinenbau-Weltmeister geworden. Auch Deutschland dürfte seine marktführende Position in den meisten Maschinenbau-Segmenten in den kommenden Jahren an China verlieren. «Das Leistungs- und Qualitätsniveau der chinesischen Hersteller nähert sich an das europäische Niveau an», erklärt Siepen. «Während die befragten europäischen Betreiber ihr technisches Niveau aufrecht erhalten wollen, planen die chinesischen Betreiber eine deutliche Steigerung ihrer Standards.»

Änderung der Spielregeln

Die Experten von Roland Berger erwarten auch eine Änderung der Spielregeln im Mittelfeld: Das mittlere Leistungssegment wächst am stärksten und wird zum globalen Spielfeld. «Deshalb halten wir starken Wettbewerb zwischen europäischen und chinesischen OEM in den meisten, einfach zugänglichen Wachstumsregionen für wahrscheinlich», sagt Roland-Berger-Partner Joost Geginat. «Chinesische OEM werden sich auf leicht zugängliche Märkte in Südostasien, dem Mittleren Osten und Afrika fokussieren.»

«Going green»

Der dritte globale Megatrend der Branche heisst «Going green» und bezeichnet das steigende Umweltbewusstsein. «Energieeffizienz wird in Europa und Japan an Bedeutung gewinnen, getrieben durch Kostensenkungen, Regulierung und die steigende Bedeutung eines umweltfreundlichen Images», erläutert Geginat. Bei ausgewählten Anwendungen sind erhebliche Energieeinsparungen möglich. «Viele Betreiber sehen Energieeffizienz zwar als ein wichtiges Kaufkriterium, allerdings sind nicht alle bereit, dafür auch mehr Geld auszugeben.» Trotz des Megatrends bleiben Energieeffizienz und andere «grüne» Konzepte bei vielen Anwendungen daher «nur» ein Marketingthema.

Spezifische Strategien für spezifische Märkte

«Europäische OEM müssen Antworten auf die Herausforderungen der neuen Wettbewerber entwickeln, die auf ihre individuelle Produkt/Marktpositionen zugeschnitten sind», sagt Sven Siepen. Technologisch führende High-End-OEM sollten ihr Geschäft beispielsweise sorgfältig ins Mittelsegment erweitern, um an dem enormen Wachstum dort zu partizipieren. Siepen: «Europäische OEM im Mittelsegment verfügen zwar bereits über einen globalen Footprint, aber sie müssen noch mehr Forschung und Entwicklung in die Schwellenländer transferieren. Chinesische OEM werden das grosse Potenzial auf ihrem Heimatmarkt vor allem durch eine Verbesserung ihrer Produkttechnologie erschliessen. Um die globalen Herausforderungen zu meistern, müssen alle OEM weltweit jetzt ihre Geschäftsmodelle überdenken.»

(mb/KMU Magazin)