Augmentation de capital demandée aux actionnaires
Achat de PaineWebber par l'UBS
publiziert: Donnerstag, 3. Aug 2000 / 09:57 Uhr

Zurich (ats) L'UBS demande à ses actionnaires la constitution d'un capital autorisé de 38 millions d'actions et d'un capital conditionnel de 17 millions de titres pour acquérir le groupe financier américain PaineWebber. Cet achat avait été annoncé le 12 juillet.

Les actionnaires se prononceront sur ces deux propositions du conseil d'administration de la grande banque le 7 septembre. Le prix total de l'acquisition de PaineWebber «s'élèvera selon toute probabilité à 12,4 milliards de dollars (20,9 milliards de francs)», précise l'UBS jeudi.

Montant revu à la hausse
Cette somme, supérieure aux 10,8 milliards de dollars avancés au moment de la reprise de la société new-yorkaise, est calculée sur la base du cours de l'action UBS avant l'annonce de la fusion et implique «que tous les droits d'option en circulation de PaineWebber soient exercés», précise l'UBS.
Le rachat de PaineWebber se fera en actions et en espèces. Concrètement, 50 % des 146,7 millions d'actions du groupe américain seront échangés contre des titres UBS, dans un rapport de 0,4954 action UBS par titre PaineWebber.
Il existe par ailleurs 33,6 mmillions d'actions supplémentaires de PaineWebber résultant d'options en circulation. Elles sont réservées aux collaborateurs de la société de conseil financier et de gestion de fortune basé à New York.

7 millions de titres en propre
Il en résulte que le rachat de PaineWebber nécessitera 45 millions d'actions au maximum, si toutes les options sont exercées. L'UBS emploiera 7 millions d'actions de sa propre trésorerie, d'où la demande d'un capital conditionnel de 38 millions de titres. La grande banque demande en outre à ses actionnaires de prévoir un greenshoe (droit d'émission supplémentaire).
Le capital conditionnel de 17 millions d'actions doit servir à maintenir les plans d'option des employés de PaineWebber. Il s'agit du chiffre maximal nécessaire pour couvrir les besoins si tous les titres de ce dernier sont échangés en actions UBS, précise la première banque helvétique.
L'établissement souligne qu'il s'efforcera «de restreindre autant que faire ce peut le nombre de nouvelles actions afin de limiter la dilution du bénéfice et des droits de vote». Il propose par ailleurs aux actionnaires le versement d'un dividende partiel de 4,50 francs par actions pour les neuf premiers mois de l'année, les actionnaires de PaineWebber ayant déjà touché un dividende intermédiaire.

(klei/sda)

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